Belege vollständig einsammeln
Der Agent kontrolliert freigegebene Postfächer, Cloud-Ordner, Shops und ERP-Systeme und führt Rechnungen, Gutschriften und Belege zusammen.
- Cloud
- Shop & ERP
Eigene KI-Agenten × TAXDOO
Buchhaltung vorbereiten. Entscheidungen behalten.
Ihr eigener KI-Agent sammelt Belege aus freigegebenen Quellen, verhindert Dubletten, ordnet Vorgänge vor und erstellt eine priorisierte Arbeitsmappe. Sie kümmern sich nur noch um Entscheidungen und Ausnahmen.
- Für Onlinehändler
- Fachlich statt technisch
- Freigaben bleiben bei Ihnen
TagesmappeHeute · aktuell
24Vorgänge geprüft
Bereit zur Verarbeitung14 vollständige Vorgänge
14Heute fälligPrüfung empfohlen
4Skonto möglichFrist läuft in 2 Tagen
3Entscheidung erforderlichKeine automatische Verarbeitung
3E-MailShopsBanken→TAXDOO
Die digitale Buchhaltungssekretärin für den E-Commerce
Weniger Routine.Mehr Klarheit für die nächste Entscheidung.
Die wichtigsten Möglichkeiten
Vom Eingang bis zur entscheidungsreifen Mappe
Der Agent verbindet Ihre freigegebenen Quellen mit der Buchhaltungsvorbereitung – nachvollziehbar, schrittweise und mit klaren Grenzen.
Dubletten und Lücken erkennen
Quell-IDs, Dokumentversionen, Pflichtangaben und vorhandene Belege werden geprüft, bevor Daten in die Buchhaltungsvorbereitung gelangen.
- Dubletten
- Pflichtangaben
- Belegstatus
Rechnungen sicher importieren
Vollständige Ein- und Ausgangsrechnungen werden nachvollziehbar und ohne Doppelimporte an den passenden Belegkreis übergeben.
- Eingangsrechnung
- Ausgangsrechnung
- Idempotent
Zahlungen und Rechnungen zuordnen
Bankbewegungen, Rechnungen, Bestellungen und bestätigte Abweichungen werden zusammengeführt. Unklare Fälle bleiben sichtbar.
- Bank
- Matching
- Abweichungen
Fälligkeiten priorisieren
Skonto, Zahlungsziele, fehlende Belege und heute fällige Rechnungen werden zu einer verständlichen Arbeitsmappe verdichtet.
- Skonto
- Fälligkeit
- Zahlungsmappe
Ausnahmen statt Routine bearbeiten
Der Anwender sieht Entscheidungen, Grenzfälle und Freigaben an einer Stelle – die wiederkehrende Vorarbeit übernimmt der Agent.
- Tagesmappe
- Ausnahmen
- Freigabe
Ihre vorhandene Systemlandschaft
Eine Arbeitsmappe statt vieler Posteingänge
Der Agent kontrolliert nur die von Ihnen freigegebenen Quellen. Zugangsdaten externer Systeme werden nicht an TAXDOO übertragen.
E-Mail-PostfächerCloud-OrdnerShopifyJTL-WawiplentyONEAmazon & eBayERP-SystemeZahlungsanbieterVividN26Wise
Ein beispielhafter Arbeitstag
Morgens vollständig. Tagsüber entscheidungsbereit.
- 1Morgens
Neue Vorgänge einsammeln
Rechnungen, Gutschriften, Bestellungen, Bankbewegungen und Auszahlungen aus freigegebenen Quellen ermitteln.
- 2Prüfen
Qualität und Dubletten klären
Pflichtangaben, Länder, Währungen, Dokumentversionen und Quell-IDs kontrollieren.
- 3Vorbereiten
Belege importieren und zuordnen
Vollständige Daten importieren, Verarbeitungsstatus verfolgen und passende Vorgänge zusammenführen.
- 4Priorisieren
Fälligkeiten und Ausnahmen sortieren
Skonto, fehlende Belege, Schnittstellendifferenzen und unklare Fälle nach Dringlichkeit ordnen.
- 5Entscheiden
Tagesmappe freigeben
Der berechtigte Anwender prüft die Auswahl und gibt geschützte Verarbeitungsschritte oder Zahlungen selbst frei.
Klare Verantwortungsgrenzen
Automatisierung dort, wo sie sicher hilft
Der Agent bereitet vor. TAXDOO verarbeitet bestätigte Vorgänge. Der Mensch verantwortet fachliche Entscheidungen und Zahlungen.
Sammelt und strukturiert
Liest freigegebene Quellen, normalisiert Daten, prüft Dubletten und bereitet Entscheidungen vor.
Verarbeitet nachvollziehbar
Liefert eingerichtete Belegkreise und offene Vorgänge, nimmt bestätigte Importe an und verfolgt die Verarbeitung.
Prüft und entscheidet
Verantwortet fachliche Angaben, Ausnahmen, Grenzwerte und die endgültige Zahlungsfreigabe.
Ein Agent löst keine Überweisung eigenständig aus.Zahlungsprüfung und Freigabe bleiben beim berechtigten Anwender in TAXDOO.
Häufige Fragen
Kurz und klar beantwortet
Brauche ich dafür einen fertigen Taxdoo-KI-Agenten?
Nein. Die Anleitung beschreibt, wie ein eigener, von Ihnen kontrollierter KI-Agent Taxdoo als zentrale Buchhaltungsvorbereitung nutzen kann.
Löst der Agent selbst Überweisungen aus?
Nein. Zahlungsprüfung und endgültige Freigabe bleiben immer beim berechtigten Anwender. Der Agent bereitet die entscheidungsreife Zahlungsmappe vor.
Was passiert bei unklaren Fällen?
Unvollständige, widersprüchliche oder nicht eindeutig zuordenbare Vorgänge werden als konkrete Ausnahme sichtbar gemacht und nicht stillschweigend verarbeitet.
Welche Systeme lassen sich einbeziehen?
Zum Beispiel freigegebene E-Mail- und Cloud-Quellen, Shops und ERP-Systeme, Marktplätze, Zahlungsanbieter sowie Bankportale oder Exporte.
Der nächste sinnvolle Schritt
Beginnen Sie mit einem lesenden, kontrollierten Ablauf.
Legen Sie zuerst Quellen, Belegkreise und Verantwortlichkeiten fest. Automatisieren Sie anschließend schrittweise – mit sichtbaren Ausnahmen und klaren Freigaben.
Vollständige Anleitung öffnen